Le conseil patrimonial

A partir d’une analyse patrimoniale approfondie - préalable indispensable à toute architecture sérieuse - VALORY propose de fixer avec vous les objectifs patrimoniaux qui vous sont propres, et la stratégie qui en découle.

Au cours de ce bilan sont étudiés avec précision :

• vos contraintes ;
• vos besoins ;
• vos envies ;

... compte tenu de votre environnement financier, juridique et fiscal.

L’allocation d’actifs & la multigestion

Parmi de nombreux produits proposés par les organismes financiers les plus solides, VALORY détermine ceux qui correspondent le plus précisément à votre recherche en matière de risque, de performance, et de pérennité, et établit ainsi votre allocation d’actifs sur mesure.

VALORY assure ensuite le suivi attentif et rigoureux de l’évolution de vos actifs, face à des marchés financiers toujours plus complexes et imprévisibles, et dans un environnement juridique et fiscal qui évolue sans cesse.